中联重科H股发行在即 索罗斯或参与认购
姜雷
2010-12-09 08:06
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经济观察网 记者 姜雷 运作近三年的时间,中联重科最终选择香港联交所,实现其海外上市的计划。本月13日,中联重科将于联交所公开招股,23日正式挂牌。

12月6日起,中联重科已开始路演。记者获悉,作为国内工程机械行业龙头,中联重科的国际配售部分已经获得足额认购。新加坡政府投资公司(GIC)及索罗斯均参与申购。

根据招股书,中联重科此次将发行8.7亿股H股,其中95%为国际配售,5%为公开发售。有消息称,中联重科将于12月17日定价,计划以每股13.98-18.98港元的价格发行8.7亿股股份。

此次发行h股,中联重科引入了4名基础投资者,基金凯斯博及高瓴资本各认购2000万美元,上海实业(0363)及中科则分别认购1000万美元、2.5亿元。此次ipo 中联重科附有增售选择权,行使后发行规模将扩大15%,筹资规模最高可达到24.5亿美元。

接近中联重科人士称,2007年最初选择海外上市,中联重科希望登陆美国纽交所。但后来情况发生了相应变化。记者获悉,2008年中联重科收购意大利CIFA公司后,中联重科企业资产负债率偏高,美国上市时间表也无法确定。

“所以我们最后选择了在国内定向增发,此次选择在h股发行,也是为公司实施海外战略提供平台和跳板,有利于公司利用资本平台对海外市场进行整合扩张”。上述人士称。

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