华能新能源“降价”重启上市 中投6000万美元认购
刘伟勋
2011-05-31 07:50
订阅

经济观察网 记者 刘伟勋 继去年12月份登陆香港主板搁浅后,中国第三大风电企业华能新能源股份有限公司(0958.HK,下称“华能新能源”)日前“降价”后重启香港上市进程。该公司预计6月3日确定发行价格,6月10日在香港联交所挂牌上市。

5月30日,华能新能源开始招股,招股价为2.28元-2.98港元,这较之2010年12月寻求上市时2.98港元-3.98港元的招股价,价格区间的下限和上限分别下调了23.5%和25.1%。该公司此次全球发售24.857亿股H股,集资最多74亿港元,按招股价中位数2.63港元计算,华能新能源预期全球发售的所得款项净额约为62.39亿港元。

华能新能源此次募集资金的57.8%拟用于风电业务拓展,19.2%拟于上市六个月内偿还银行贷款,其余约23%将用于收购中国及海外的风电项目。

此次香港上市,华能新能源引入了13家基础投资者共投资4.15亿美元。其中,中投认购6000万美元,淡马锡、国家电网、中国南车和渣打银行分别投资5000万美元,鞍钢、富邦人寿、通用和华能资本联营公司等各投入1000万-3000万美元不等。此外,国内排名前两位的风机制造商华锐风电和金风科技,将分别认购华能新能源不超过3000万美元和1500万美元的H股股份。

华能新能源隶属于中国最大的发电央企华能集团,前身是2002年11月成立的华能新能源产业控股有限公司,被定位为华能集团风电等新能源业务最终整合的唯一平台。截至2010年12月底,该公司控股的风电装机容量为3522.4兆瓦,另有1202.0兆瓦的在建容量,以及约73463.5兆瓦的风电储备项目。华能新能源2010年盈利5.283亿元人民币,预计今年将盈利10.701亿元人民币。

此前,华能新能源于去年12月初试图在香港上市,但“鉴于市场环境变化以及近期市场意外出现剧烈波动”,暂停了香港IPO计划。华能集团一位高层解释说,在疲软的市场下,投资者对风电这一新兴行业的态度更为谨慎,估值趋于保守,华能新能源的价值未能得到体现。

国内风电装机排名前两位的龙源电力(0916.HK)和大唐新能源(1798.HK)已分别于2009年12月和2010年12月在香港上市。

经济观察网相关产品
网友昵称:
会员登陆