德意志银行“入股”TCL多媒体

经济观察网讯  TCL多媒体向德银发行的可转换债券，融资主要用作偿还银团贷款及补充公司运营资金。按照最低初步换股价悉数兑换，德银兑换股份可占公司扩大后总股本的31.86％。

TCL多媒体(1070.HK)昨天在香港宣布，拟向德意志银行发1.4亿美元2012年到期的可转换债券。受这一消息的刺激，TCL多媒体昨天复牌后迅速攀升，最高至0.65港元，收报0.57港元，涨幅3.64%。

TCL多媒体称，本次向德银发行的可转换债券，融资主要用作偿还银团贷款及补充公司运营资金。初步换股价格为0.4港元，但假设完成配股后连续25个交易日平均报收为0.58港元或以上，行使价则为0.667港元，较停牌前溢价21.27%。

公告称，如果按照最低初步换股价，每股0.4港元悉数兑换，德银可以兑换到27.37亿股，占公司目前总股本的70.13%，扩大后总股本的31.86%。按0.667港元悉数兑换，德银的债券可以换到16.4亿股股份，占目前TCL多媒体股本的42.05%，扩大后总股本的21.90%。本次债券按年利率4.5厘计息，按季度支付。

5月16日，TCL多媒体宣布，将以每两股配发一股的比例向投资者再次融资，预计筹集额为7.74亿港元，其中3.9亿港元用于偿还银行贷款，其余则用作补充公司运营资金。其中TCL集团全资子公司T.C.L.实业控股(香港)有限公司(下称“TCL实业”)拟共认购最少7.56亿股、最多为20.19亿股的TCL多媒体股份。通过发可转债和此前的配股，TCL多媒体预计融资将达到18亿港元资金。

另据联交所资料显示，瑞银集团于15日增持TCL多媒体1.749亿股，约占总股本的4.48%，每股作价0.59港元。瑞银最新持股量达到6.32%。（来源：东方早报）

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