经济观察网 记者 周亚玲 实习记者 谭怡 7月13日，远洋地产（03377.HK）发行本金总额最多为6.5亿美元的实发证券。此外，远洋地产已向联席牵头经办人授出选择权，要求发行额外本金总额最多为2.5亿美元的选择权证券，发行的可换股证券最大本金总额将为9亿美元。这种证券的持有者可以优先于普通股东以固定的股息分取公司收益，但是一般不能参与公司的经营活动，也被称为优先可转换票据。

据远洋地产介绍，这种可换股证券介于可转换债和优先股之间，购买者可以按照业绩获得每年分派的8%的优先股息，每半年分派一次。目前没有地产公司做过这个尝试。

远洋地产称，此次发行是考虑到业务本身的发展，扩大自己的资本实力。

据悉，可换股证券的初步换股价为每股6.85港元。证券发行的联合主承销商和联合簿记行为中银国际、摩根大通和麦格里安排的订单。远洋地产计划利用集资所得将用于收购新项目和支付现有项目，另外还将为一般公司用途提供资金。