通用汽车拟于本月18日上市
马世珍
2010-11-05 16:18
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经济观察网 实习记者 马世珍 据外媒体报道 通用汽车将在11月17日公布IPO定价,并于11月18日在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市交易。

11月3日,美国通用汽车正式提交上市申请文件,将通过首次公开募股(IPO)筹资大约130亿美元。这将是有史以来最大规模的IPO之一。

通用汽车提交给美国证券交易委员会(SEC)的首次公开募股(IPO)文件显示,通用将发行3.65亿股普通股,价格区间为每股26-29美元,公开上市后该公司流通在外的股份大约为15亿股。承销商有再购买5475万股普通股的选择权。此外,通用还将发售约34.5亿美元可强制转换成普通股的优先股(约6000万股),每股流动价值为50美元。

通用汽车表示,一旦上市美国财政部的持股量最低将降至41%。2009年6月,陷入严重危机的通用汽车正式申请破产并宣布退市,当时公司总债务高达1728.1亿美元。美国财政部先后向通用提供了近500亿美元的救助资金,从而实现了对通用汽车60.8%的持股。

此次通用IPO定价意味着美国财政部持有通用的市值达到了237亿美元至265亿美元,但仍低于美国财政部500亿的注资。业内人士分析,美国政府若要收回对通用汽车的投资,则该公司的市值需要达到大约700亿美元。随着通用汽车重新上市,美国财政部未来仍有可能回收全部500亿美元的援助金。

通用汽车已经获准在纽约证交所(New York Stock Exchange)上市,股票代码为GM。该公司还将在多伦多证交所(Toronto Stock Exchange)上市,股票代码为GMM。

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