内地最大民营船企路演 熔盛重工冲刺香港年度第三IPO
胡洁
2010-11-02 13:29
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经济观察网 记者 胡洁 11月2日香港新股上市持续火爆,内地最大的民营造船企业熔盛重工1日在港举行上市路演,拟筹最多176.75亿港元,冲刺继友邦、农行后香港本年度第三大IPO。

根据熔盛的初步招股文件,此次计划发行17.5亿股,其中3.5亿股为大股东恒盛地产主席张志熔出售的旧股,而国际配售及公开发售部分将各占95%及5%。

市场消息称,招股价介于7.3港元至10.1港元,集资最多达176.75亿港元,主要用以还债、建设海洋工程厂房、建船坞及加大产能等。熔盛每手500股,入场费约5100港元,保荐人为大摩、建银国际及摩通。

初步招股文件还显示,公司将引入5位基础投资者,总共认购合共1.7亿美元(约12.7亿港元)H股,其中包括中海油认购4000万美元股份,中国人民财产保险认购约3000万美元,中国人寿保险(集团)公司认购3500万美元股份,南方基金认购3500万美元股份,西京投资管理(香港)认购3000万美元股份,基础投资者设有6个月禁售期。

总部位于上海的熔盛重工旗下有造船、海洋工程、动力工程和机械工程四大业务板块。截至2010年8月底公司纯利为11.47亿元人民币,按年升82.16%。招股文件显示,截至今年12月底止,熔盛重工的全年盈利预计不少于16亿元,较去年同期增长23.4%。此前,根据保荐人中银估计,熔盛估值介乎565亿至834亿元,明年预测市盈率12.5至18.5倍;德银则估计是11至16倍。

本次集资是熔盛重工的第二次上市计划。2008年,其规模超过20亿美元(约合港币157亿元)的香港IPO计划曾由于金融海啸等不利市场因素而取消。

据估算,熔盛重工的大股东张志熔——上市公司恒盛地产主席,在熔盛重工挂牌后,身家或以560亿元人民币超越百度董事长李彦宏及苏宁电器董事长张近东等人,成为仅次于娃哈哈集团董事长宗庆后的中国第二富豪。

熔盛重工将于11月8日在香港公开招股,19日在香港交易所挂牌。

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