经济观察网 记者 陈慧晶 近日,光明食品集团与澳大利亚食品企业Manassen Foods达成战略合作协议,光明食品集团将收购Manassen Foods 75%的股权。野村证券担任此次交易的独家财务顾问。
目前Manassen Foods的估值超过5亿澳元(合约5.16亿美元),这笔交易涉及的资金总额可能接近4亿美元。若最后签字仪式能顺利完成,中国食品业最大海外并购案诞生。
据协议内容,Manassen Foods剩余的25%股权将继续由现任股东和高级管理层持有。光明食品的高层领导计划在本月下旬访问澳大利亚,届时双方将举行正式签字仪式。而目前,这笔交易尚在等待澳中两国监管部门的批准。
中国食品业龙头光明近年来致力于拓展海外业务,但过程可谓一波三折。从去年开始,光明曾试图收购英国联合饼干(United Biscuits)、法国酸奶生产商优诺(Yoplait)、美国保健品GNC、新西兰信联乳业等,最后唯一成功的是新西兰信联乳业。而此过程中,光明曾花费一年多时间,试图收购澳大利亚CSR公司旗下的糖业及生物燃料子公司Sucrogen,却在最后一刻输给了新加坡的丰益国际。
若此次交易顺利完成,光明集团将在其海外并购发展中迈出关键性的一步。
光明食品集团董事长王宗南表示,将继续长期投资澳大利亚食品业,希望通过本次合作实现协同效应,扩大Manassen Foods在中国销售和出口业务,同时光明食品集团也可以通过Manassen Foods在澳大利亚的分销网络将光明的产品和品牌引进到澳洲市场。
Manassen Foods是澳大利亚知名食品公司之一,产品遍及全球,旗下拥有或代理超过70个本地和国际知名食品零售品牌以及美食供应商品牌。2006年,澳大利亚私募股权公司CHAMP收购了Manassen Foods的多数股份。