2007-04-02

中信银行首发A股获通过

经济观察网讯来自中国证监会网站的消息，证监会发审委2007年第34次会议于2007年4月2日召开，审核通过了中信银行股份有限公司（首发）事项。　　

在招股说明书（申报稿）中，中信银行披露A股发行规模约为23.02亿股，在不考虑H股发行的超额配售选择权的情况下，占发行后总股本的比例为6％。

定价方面，“A股的发行价格在经港元与人民币汇率差异做出调整后，将与H股发行价格一致。”

在H股方面，中信银行计划发行2.47525亿股H股以供香港公众认购（香港公开发行），约占全球发售股份的5％；同时，在国际发行中初步发行47.02957亿股H股（国际发行股份），包括在美国向合资格机构投资者、在美国境外发行中信银行H股。公告显示，中信银行预计向国际承销商授出约15％的H股超额配售权。

据了解，中信银行的行价至今未公布。而另据了解，此次上市作价将以规模相若的招商银行作为参考，即会以低于2.5倍的市净率定价。

另据了解，中信银行A股招股书申报稿披露，按中国会计准则计算，中信银行07年的预测纯利为56.88亿元，较06年的37.26亿元大增52.66%。现为中国第七大商业银行。

2007年03月03日，中信银行正式递交上市申请，预计筹资218亿港元，当月28日召开了H股推介会，吸引了包括沙特王子等国外投资者。

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