中信银行将发行23亿股A股,今起招股预计27日挂牌
经济观察网讯 今天,中信银行公开发布《招股意向书》及《初步询价及推介公告》。根据安排,中信银行预计27日在上海和香港两地交易所同时挂牌。
据今日刊登的招股意向书摘要,中信银行A股发行初始发行规模为23.01932654亿股。A股的发行价格在经港元与人民币汇率差异做出调整后,将与H股发行价格一致。
与此前预披露招股书相比,H股的首发规模缩小了约6502.1万股,而H股流通股的总股数规模缩小了7152.31万股,A股流通股的总股数则增加了650.21万股。A+H的总股本缩小了6502.1万股。
回拨机制启动前,网下配售不超过6.906亿股,约占本次A股发行规模的30%,其余部分网上发行。发行人和联席保荐人将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下配售和网上发行的规模进行调节。
A股网下配售的时间为4月16日至19日,网上发行时间为4月19日。4月23日,中信银行将公告此次A股发行的定价、网下发行结果及网上中签率公告,及战略投资者具体配售情况。
中信银行是中国第七大银行,截至2006年12月31日,中信银行资产损失准备充足率为160.84%,贷款损失准备充足率为148.21%,不良资产率为2.45%,资本充足率为9.41%,核心资本充足率为6.57%,都远远高于监管要求。
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