2007-04-11

中信银行境外路演受追捧首日获5倍订单

经济观察网讯 中信银行H股发行的国际管理层路演昨天在香港正式启动，当天便感受到来自境外机构投资者的巨大认购热情。接近承销团的消息人士透露，初步定价区间为每股4.72至6.17港元，集资额最多将达301.7亿港元，成为今年香港筹资最多的新股。

据中国证券报报道，消息人士透露，一天内H股申购订单认购倍数已超过5倍，以此需求状况预计发行价格将有可能在6元/股以上。同时，通过最近境内管理层持续的推介，境内机构投资者对中信银行的估值及申购热情也在升温。

多家境外机构将认购中信银行的H股，包括日本瑞穗企业银行、中国社保基金理事会、中国人保股份公司以及中国人寿(集团)司和中国人寿股份公司。他们分别承诺在中信IPO时认购价值4亿港元的H股，其中中国人寿(集团)公司将与中国人寿股份公司平分4亿港元的认购金额。

香港大福证券银行业分析员李健雄表示，4.72至6.17港元的招股价区间并不算高，他认为中信银行是一家中型银行，业务拓展相对四大国有银行要更灵活，发展的空间大。

不过，也有人士认为该行招股价有些偏高。“2006年中信银行股东回报率(ROE)为13.07%，要低于招商银行，招股价上限相当于2007年预测市净率的2.81倍，并不便宜。”一位基金经理表示。

按照计划，中信银行拟定于4月27日在上海及香港两地同步上市，H股部分的融资额最高将超过300亿港元，A、H股合计共募集资金

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