中国信用卡量暴增 坏账率节节攀升(1)

经济观察网  聂俊峰/文 经过“跑马圈地”时期的疯狂发卡比拼，目前国内的信用卡数量已达1．7亿张。但据相关数据显示，内地银行卡市场活卡率仅仅30％，也就是说有70％的卡处于睡眠状态。经过对这一年信用卡发展的梳理,现将2009信用卡市场归结如下；

一、央行两度警示信用卡坏账风险；中国人民银行发布的《2009年第三季度支付体系运行总体情况》报告指出，截至第三季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额74.25亿元，环比增加16.52亿元，增长28.6%，同比增126.5%；信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的3.4%，比第二季度增加0.3个百分点，占比同比增加0.8个百分点。

第三季度，信用卡授信总额快速增长，期末透支余额持续增加,增速快于短期消费性贷款余额增速。

鉴于2009年3季度、2季度的环比坏账增加额依然较大，分别为7亿与16亿。而且由于部分国有银行在2009年采取了逆周期的激进发卡策略，发卡增速依然较高。2009年第三季度四大行信用卡坏账净增9亿元以上。

受此滞后效应，预计整个信用卡坏账仍然会持续1-2个季度的较高增幅，坏账率甚至不排除碰触5%的警戒线。当然，这并不意味着卡债风险失控！

二、国有银行与股份制银行信用卡业务策略分化，国有银行信用卡规模呈反超股份制银行之势从2009年上市银行的半年报数据来看，激增的信用卡债主要“债主”是国有银行。

而股份制银行的信用卡贷款余额与增幅普遍较低，民生银行仅增长0.22%。发卡银行在信用卡领域似乎已经形成“激进”与“保守”两个阵营。国有银行在发卡量和卡债两方面同时表现出后发制人的“激进”，而股份制银行以招行为代表普遍策略谨慎。招商银行半年报公开承认“信用卡业务增速趋缓”。

从披露发卡量的上市银行数据来看，国有银行新增发卡量明显高于股份制银行。曾经不分轩轾的工行与招行在信用卡发卡量指标上的差距扩大。这其中还有资源瓶颈的约束，也有客户基础限制、发卡委外业务遭禁等因素的影响。预计各行2009年年报将更加印证这一趋势。

三、银监会发布《关于进一步规范信用卡业务的通知》；其要义1）：终结了银行发卡量泡沫化的考核导向。对于发卡银行的营销激励机制，银监会严禁对营销人员实施单一以发卡数量作为考核指标的激励机制——这便从根本上禁绝了类似“西电卡门”等事件的滋生温床。

2）：体现了保护持卡人权益的原则。《通知》提出，发卡银行须建立发卡营销行为规范机制，未经激活卡片不得收取年费。这些规定意味着，今后银行在营销客户的同时必须“充分告知申请人有关信用卡的收费政策、计罚息政策，积极提示所申请的信用卡产品的潜在风险，并请申请人确认已知晓和理解上述信息。”并积极为客户提供信用卡账务提醒服务。3）：首次针对信用卡债务催收外包公司等“第三方”服务机构提出了规范性的要求。

四、信用卡盈利困局引发行业集体忧思；3家银行披露信用卡业务全口径盈利，但同行仍多质疑之声。转型谋变，拓展资产业务已成股份制银行之共识。

五、信用卡市场“以刑立信”——四部委、“两高”先后释法、立规严惩信用卡违法犯罪中国人民银行中国银行业监督管理委员会 公安部 国家工商总局关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知；最高人民法院、最高人民检察院今日联合发布了《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，明确裁定信用卡犯罪“七宗罪”。

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