建行H股配股收官 认购率达99.87%
廖颖
2010-12-15 08:52
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经济观察网 记者 廖颖?建行昨晚公告称,其H股配股获得了99.87%的股东认购率,略高于中行,超额认购率为2.36倍,以筹资约590亿计算,意味着建行H股配股冻结资金近1400亿。?

截至12月13日,建行已收到H股配股所有认购股款,按照汇率为1港币兑0.85683元人民币计,H股配股募集资金约590亿,扣除发行费用后,募集资金净额589亿元。之前结束的A股配股融资约22.38亿。建行此轮配股共计筹资约613亿。??

建行H股配股缴款在12月8日即结束。截至当日,建行收到H股股东的50586份有效申购,实际认配股份为157.07亿股,占H股可配股份数量的99.87%;建行H股配股额外实际可配数量为2112.5万股,收到44073份额外H股配股有效申请,认配股份共计214.16亿股,占H股可配股份数量的136.16%。H股配股有效申购和额外有效申请共计371.23亿股,占H股可配股份数量的236.03%。??

据测算,剔除控股股东,建行H股配股超额认购率则达到4.34倍。建行控股股东汇金持有建行H股股份占已发行H股比例为59.31%,汇金按比例全额参与了建行配股。在超额认购的情况下,H股承销商承销义务已履行。缴足股款的H?股配股股份也将于12月16日开始买卖。??

比较而言,建行A股配股表现稍逊,且在今年配股的上市银行最低,为94.23%。但相关人士称,建行A股定价折扣率仅为26.9%,在A股市场10亿元以上配股项目定价中折扣最低。而最终获配成功,其实也创造了在股权结构高度分散的情况下A股配股成功发行的先河。建行控股股东汇金持有建行A股比重仅为1.6%,散户持股比例则超过50%,户数超过100万户。?

据了解建行A股配股机构及法人认购率为99.4%,散户认购率也达到90%。而H股认购率99.87%,剔除控股股东汇金的认购,建行H股配股超额认购率4.34倍,均创造了大型银行配股认购率纪录。?

建行11月2日刊登配股发行公告,A、H股均10股配售0.7股的比例向股东配售,其中A股可配6.3亿股,H股可配股份数量为157.28亿股,A股配股价为3.77元,H股配股价为4.38港元(A股、H股配股价经汇率调整后相同),分别较公告前1日A股收盘价5.16元/股折扣26.9%;较H股收盘价7.64港元/股折扣42.7%,折扣率高于A股。?

承销商人士则测算,剔除控股股东,建行H股配股超额认购率实际高达4.34倍。承销商人士认为,建行配股方案得到了市场的高度认可,其表现之一即是,刊登发行公告日至A股股权登记日收盘,A股累计上涨3.49%,H股累计上涨8.25%,远超同期上证综指1.08%和恒生指数3.73%涨幅。

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