汇丰承销 IFC香港首发人民币债券
程志云
2011-01-26 16:09
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经济观察网 记者 程志云 1月25日,国际金融公司在香港特别行政区首次发行人民币债券,债券收益将用于支持大陆的一家清洁技术企业。 

这是国际机构首次将在海外发行人民币债券用来支持中国大陆的项目。 

据了解,本次发行的债券为5年期,总额1.5亿人民币(约折合2300万美元),年利率1.8%。其收益将用来支持被IFC列为在华的战略重点领域之一的温室气体减排项目。 

获得融资的企业是北京神雾热能科技有限责任公司。神雾公司设计和制造的工业熔炉可广泛用于钢铁和石化领域,通过蓄热式高温空气燃烧技术能够降纸能耗,减少二氧化碳的排放。 

“本支债券用于支持目前还无法直接进入市场融资的中国私营企业,标志着中期人民币市场的正式启动。”IFC负责融资和资金管理的副总裁夏尼娜说,“IFC在香港市场拥有很好的信用度,便于小规模募集人民币资金,支持IFC在中国的重点项目。” 

IFC给神雾贷款所支持的项目预计能够每年减排165万吨二氧化碳,并在其湖北和北京分公司创造600多个就业机会。湖北是中国贫困省份之一。作为长期投资者和顾问,IFC还将为神雾引进本行业的国际最佳做法,与之分享私营技术企业发展的经验。 

神雾董事长吴道宏先生说:“我们非常高兴能与IFC合作。IFC为我们带来的不仅是长期资金和信誉,还有更高的标准和国际清洁技术行业的经验。” 

由于有IFC、香港金融管理局和中国中央政府有关部门之间的密切合作,才使本次发行成为可能。过去10年间,IFC香港办公室一直在协调该机构在东亚和太平洋地区的业务,而IFC在以往的20年中在港币市场树立了良好信誉。 

2005年10月,IFC曾经在中国大陆成功发行了人民币熊猫债券,成为在中国本币债券市场第一个发行熊猫债券的境外机构。 

本次债券发行的承销商为汇丰银行。汇丰集团总经理兼环球银行及资本市场亚太区主管冯婉眉说:“IFC首次成功发行人民币债券,说明领先的发债机构相信香港有能力支持海外人民币债券市场并吸引重要投资者。汇丰荣幸地参与了这项里程碑式的交易,并将继续在香港发展成为重要的离岸人民币中心进程中发挥关键作用。” 

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