经济观察网 记者 欧阳晓红  始于今年年初的中国平安再融资传闻终于敲定，其拟H股折价定向增发2.72亿股，融资194.48亿港元（或约25亿美元）的面纱昭然若揭。 

3月14日，中国平安（601318.SH,02318.HK）A股、H股双双停牌。当晚，中国平安宣布已签署协议，向周大福旗下金骏有限公司发行272,000,000股H股新股，代价总额194.48亿港元（或约25亿美元），折合每股71.50港元。 

中国平安表示，此次发行是根据2010年6月29日召开的年度股东大会上通过的一般授权所进行的。交易尚需获得包括中国保险监督管理委员会和中国证券监督管理委员会在内的相关监管机关的批准。

不过，上述增发价格及融资规模均低于市场预期。此前，有机构分析师预测中国平安拟H股融资300-400亿港币，且按照目前H股股价84.10港币计价。

而根据中国平安相关公告，此次H股定向增发将以H股停牌前三十个交易日收盘价均价的约90.1%（即约9.9%的折扣率）作为最终的交易价格，为71.50港元/股，增发总金额为194.48亿港元（约25亿美元），交易价格相对过去12个月公司H股平均收盘价折让3.3%。此次交易拟发行的股份数量占增发后中国平安总股本的3.4%。 

“此次资本募集将显著提升公司的资本实力，满足业务持续、稳健增长需要，为保险、银行、投资三大业务线未来的高速发展做好充足的资金准备，为广大股东和投资者创造持续、稳健的回报。”中国平安方面表示。 

提及募资用途，中国平安表示，定向增发募集的资金将用于加强中国平安的资本基础，使集团可以为三大核心业务的未来发展提供资金支持，捕捉各种扩大市场份额和盈利能力的机遇。此次发行所得将不准备用于任何收购。 

截至2010年6月30日，平安的偿付能力充足率为218.1%。“此次配售后，集团的偿付能力将得到显著提升，从而可以更好地支持未来三大业务的发展。”中国平安表示。

目前，经过近23年发展的中国平安，已初步建立起保险、银行、投资三大业务支柱和高效、多元的综合金融服务平台。

“未来，将做好资本规划，保持各项业务的持续稳健发展，其战略目标是国际领先综合金融服务集团。”中国平安表示。