经济观察网 记者 肖君秀  3月14日晚间，中国平安(601318.SH,02318.HK)宣布已与周大福旗下金骏有限公司签署协议，向对方发行2.72亿H股新股，每股发行价为每股71.50港元，代价总额194.48亿港元（约25亿美元）。 

平安方面表示，此次发行所得将不准备用于任何收购，而是定向增发募集的资金将用于加强平安的资本基础，使集团可以为保险、银行、投资三大核心业务的未来发展提供资金支持，捕捉各种扩大市场份额和盈利能力的机遇。 

此次定向增发的定价，是以H股停牌前三十个交易日收盘价均价的约90.1%（即约9.9%的折扣率）作为最终的交易价格，即为71.50港元/股。交易价格相对过去12个月公司H股平均收盘价折让3.3%。

此次增发将充实平安的资本实力。截至2010年6月30日，平安集团的偿付能力充足率为218.1%。此次配售后，集团的偿付能力将得到显著提升，从而可以更好地支持未来三大业务的发展。中国平安表示，此次募集资金是出于对市场环境与公司未来发展的考虑，公司业务快速强劲增长，未来无论保险、银行、投资业务都具有广阔的成长前景与空间。

此次交易拟发行的股份数量占增发后平安总股本的3.4%，占增发后平安H股股份数的9.5%。公司最近几年均通过了同一项议案，即“公司关于授予董事会一般授权,以配发、发行及处理不超过公司已发行H股20%的新增H股的议案”，那么以H股20%的增发获许权计，此次仅增发9.5%，为继续增发留下了“一半”的空间。

境内一机构在报告中曾称，按200%的偿付能力充足率估计，平安融资额度在300-700 亿元人民币之间，具体额度取决于是否提升对深发展的持股比例。如果按最低300亿元融资额度计，此次定增后平安仍有140亿元左右的融资需求。