2025-06-04 16:31
注射用紫杉醇（白蛋白结合型）制剂是一种新型纳米微粒制剂，通过人血白蛋白纳米载体技术，解决了传统紫杉醇药物使用时导致的过敏问题。原研药商品名：凯素（Abraxane）于2005年1月7日获美国FDA的上市批准，且目前美国原研产品还在专利保护期内，最晚专利期至2034年7月12日。截至目前，美国已获批上市的中国企业仅有两家：恒瑞医药和双成药业。而原研药品中国专利已过期，石药、齐鲁、恒瑞、海正等各大药企已实现获批上市销售。
一、美国竞争格局
1、双成药业：三适应症获批，专利和解奠定优势
双成药业（002693）的注射用紫杉醇（白蛋白结合型）于2025年5月正式获得美国FDA批准，成为少数成功进军美国市场的中国抗肿瘤仿制药。其获批适应症包括：
据获悉，双成药业于2022年3月正式申报上市ANDA，同年12月对原研专利发起全面挑战并最终达成和解。该品种于2025年5月获得美国FDA上市批准。该产品获批上市标志着双成药业的白蛋白紫杉醇制剂工艺、产品特征研究、临床数据全面达到FDA标准，且通过专利挑战和解协议，成功绕过原研药Abraxane（凯素）的专利壁垒（原专利保护期至2034年）获得3个适应症。即专利挑战成为其提前上市的关键。
2、国内另一药企：单一适应症获批，差异化路径待突破
据获悉，国内某知名药企曾于2015年递交申请，并向原研专利挑战。由于某种原因于2018年重新提交申请，最终于2024年10月10日获得美国FDA批准，但批准后该产品说明书最终仅覆盖转移性乳腺癌单一适应症。分析认为，这可能与临床数据提交范围、专利挑战策略差异有关。
3、行业竞争：高壁垒下的“幸存者游戏”
白蛋白紫杉醇的美国仿制药市场竞争呈现“高门槛、低通过率”特征。印度第一大仿制药企Sunpharm也曾研发过次品种，最终未能在美国上市。还有国内外多家知名企业，均在此品种上夭折。主要源于其三个关键因素：
·技术壁垒：纳米微粒制剂工艺复杂，FDA对杂质控制、生物等效性、产品特征分析多方面要求严苛。
·专利障碍：原研药专利网络密集，需通过专利挑战或和解实现提前上市。目前中国仅双成药业成功突围三个适应症。
·商业合作：双成药业与Meitheal Pharmaceuticals达成独家代理协议，获得600万美元里程碑付款及销售分成，借助成熟渠道快速铺货。
4、市场影响：双成药业或成中国药企出海范本
业内专家指出，双成药业案例为中国药企提供了“高风险高回报”的出海路径参考，但需平衡专利风险与市场机遇。双成药业的成功得益于高水平的研发和注册策略， 扎实的GMP管理，配置与合适的专利挑战策略缩短上市周期；借助Meitheal的销售网络，快速覆盖美国肿瘤市场；同时多适应症布局增强了市场竞争能力，目前，首批订单已发货。
根据目前美国市场竞争格局AI预测未来至2030年市场需求
引自医药专利网站的销售额预测：白蛋白紫杉醇（Abraxane）市场规模2024年为17.8亿美元，预计到2033年将达到35.2亿美元，从2026年到2033年的年复合增长率为8.2%。
可以看到美国市场是蓝海一片。而中国药企最终销售收益，根据其价格体系和销售渠道的不同，会有所差别。
其关键成功的要素：
①适应症覆盖广度：双成胰腺癌适应症是增量市场（原研药该适应症年增长19%）；
②渠道控制力：双成通过Meitheal接入Premier等GPO网络；其他药企2024年通过Sandoz分销商增强终端把控；
③合规能力：FDA cGMP飞行检查通过率（中国药企平均82% vs 印度药企76%），值得注意的是2024年1月FDA同一检查团队先后检查了某知名药企和双成，双成顺利通过。
④供应链策略：FDA对白蛋白辅料供应商有特殊要求。据了解，国内某企业美国申请曾因白蛋白不符合要求而失败。该品种在中国仍却是一片红海。
二、国内竞争格局
白蛋白紫杉醇品种国内竞争激烈，上市厂家较多，厮杀严重。除了原研药新基公司，目前国内白蛋白紫杉醇在使用的产品批文还有7个。
药智数据库查询到：双成药业的白蛋白紫杉醇在国内未获批准。
目前中国的白蛋白紫杉醇经过激烈的价格厮杀，科伦价格已下探至人民币113.8元，随后齐鲁价格为人民币135元，石药价格为人民币148元。双成药业还愿意参与国内的竞争吗？值得大家深思。
以上数据参考文献：
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