经济观察网 AI光互连成算力领域关键增长赛道，舜宇光学依托原有技术优势布局相关产品，目前已向头部客户送样验证。

机构观点：
根据国盛证券的研报分析，AI基础设施资本开支高企，光模块技术正从400G/800G向1.6T/3.2T快速迭代。随着AI集群规模扩大，光模块与XPU（如GPU）的需求比例可能高达1:5至1:10，光学互连被视为未来关键增长领域。市场交易逻辑从单纯的GPU扩展到整个算力系统的传输瓶颈环节。

业务进展情况：
舜宇光学并非传统光模块厂商，但其在手机镜头领域积累的纳米级精密制造、良率管控和光学对准能力，被认为可以迁移至高速光链路等光通信领域。公司已通过合资公司布局晶圆级光芯片及高速光链路产品，并向中际旭创、天孚通信、英伟达、博通等海内外头部客户送样验证。这引发了市场对其从“消费电子光学龙头”切换为“AI光互连上游精密制造资产”的估值重估预期。

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