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李意安

8月27日，支付宝通过其官方微博宣布：“由于某些众所周知的原因，将停止所有线下POS业务。”

虽然支付宝对“众所周知的原因”语焉不详，但从发布微博的时点来看，与银联针锋相对的意味已经非常明显。

冰冻三尺非一日之寒。

除却此前银联召集52家第三方支付成员机构开会和日前爆发的“议案门”（银联在上月召开的四届六次董事会上,提出《关于进一步规范非金融支付机构银联卡交易维护成员银行和银联权益的议案》）之外，经济观察报经多方证实，一个月前上海银行因借收单机构号给支付宝用，被银联通报批评并罚取相关费用，上海银行也因此中断与支付宝的合作。

这些,终是引发了支付宝的行动。

支付宝线下业务

宣布终止线下POS的这一天，距离支付宝推出该业务只有一年零五个月。

2012年3月19日，支付宝宣布推出物流POS支付方案，原定计划是在三年里投入5亿元，对POS机投放量也将达到6万台，基本覆盖一二三四线城市。在支付宝物流POS方案下，刷卡收银、取件和签收录入等功能，配送员都可以通过一个支付宝POS终端完成，而且刷卡收单后，还可以实现资金快速转账到电商和物流商的支付宝账户。

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这是支付宝首次布局线下支付，在交易过程中，涉及到银行、付款者支付宝账户、电商或物流支付宝账户，从头到尾都绕过了银联。

一位知情人士向经济观察报透露，事实上早在宣布开展业务的半年之前，支付宝已试水线下POS，但这块业务至今为止都做得不太成功。

此前有媒体披露，至今支付宝线下POS终端体量大约在3万台。易观智库报告显示，在POS收单市场，银联商务的市场份额排名第一，通联支付交易规模排名第二，快钱和汇付天下紧随其后，而支付宝市场份额几乎可以忽略不计。

另一家第三方支付机构的人士亦向本报佐证：“支付宝在这一块交易量非常少，一方面它进来得比较晚，失去了先发优势，这一块业务无法借助支付宝线上的优势，一切都得从零开始；另一方面他们确实是倾注了大多数资源在线上，线下这一块给的重视不够。”

对于支付宝而言，真正赚钱的业务还是线上收单和转接清算。支付清算协会的一位人士评价，“除了支付宝以外，所有第三方支付都是将主要精力集中在支付环节上，而他们则想将上下游一并吃进，又非常强势，势必会得罪很多人。”

商业银行冷眼观望

“现在最恨支付宝的，大概就是上海银行了吧。”一股份制商业银行个人银行部总经理助理对经济观察报直言。一个月前，一直为支付宝做交易转接的上海银行因“大商户套小商户”的行为遭到银联处罚。

据介绍，所谓“大商户套小商户”，即指银行将自己在银联的收单机构号借给第三方支付，为其实现交易转接。客户的所有交易行为均无法显示真实商户名，商户名一律显示为第三方支付企业名称，收单机构则显示银行名称。

对支付宝而言，这样做能获取两笔收入：一、由于交易流水不显示商户名称，可以套取行业间的手续费差价。举个例子，根据发改价格[2013]66号文，物流类手续费0.78%，民生类手续费0.38%，此间支付宝可以向物流类企业收取0.78%的手续费，却接入只付0.38%手续费的POS端，这样就能成功套取交易手续费0.4%（0.78%-0.38%）的差价；二、获取线下收单手续费“721”中“2”的部分，即所有手续费收入中收单机构所应收取的20%的手续费（发卡行占70%，银联占10%）。

“本来这20%的部分应该是银行和第三方支付机构共享，但其实上海银行向支付宝收取的交易手续费率为0，因为当初上海银行是看中支付宝在对公业务方面所能带来的存款和结算业务才同他们合作，现在可算是得不偿失。”上述份制商业银行个人银行部总经理助理评价。

银联出于违规约束，对成员银行上海银行处罚也算师出有名。

该股份制商业银行个人银行部总经理助理告诉经济观察报，上海银行和支付宝也因此产生不快，合作中止。这段时间支付宝一直在寻找新的合作方做交易转接。“也不知道是不是真的停了。他们前两天还在和我们谈交易手续费。可能银联管得太紧，现在没有银行敢和他们合作了，他们自己交易规模又没有做起来，于是就停了吧。”上述人士说。

事实上，虽然关于第三方支付与银联的矛盾始终围绕第三方支付是否能与银行直联进行，但一直颇为蹊跷的是，作为三方博弈中不可忽视的另一大主体，商业银行们始终对此不置一词，冷眼旁观。记者在采访中发现，除去上海银行以外，多家商业银行均表现出了对支付宝爱恨交加的纠结态度。

“公司业务部通常对第三方支付机构的合作比较欢迎。”一股份制商业银行人士告诉经济观察报，备付金存管是第三方支付给予公司业务部最大的好处。“备付金存管到位的前提是银行愿意和第三方支付机构直联。直联以后原有的‘721’比例中银联应该抽取的那个‘1’，双方五分成，发卡行拿7.5，收单行拿2.5，多收了手续费又多拉了存款，对公司业务部来讲皆大欢喜。但个人银行部的态度则相对暧昧得多。”

个人银行部的暧昧态度并不是没有理由。

首先是因为银联。“我们不是只有收单业务要走银联那里，我们和银联的合作非常深、非常密切，不可能因为一年区区几百万的手续费收入就得罪银联。”一家银行的个人银行部的中层对经济观察报坦言。该人士同时强调，虽然线下业务直联能为银行多带来一些收益，但线上业务支付宝一直维持一个强势的谈判姿态。

据了解，支付宝向商户根据交易金额收取0.7%到1.2%的手续费，而在与某些小银行合作中，给予银行的回佣0.1%，即使是运营效率比较高的银行，加上运维成本，整个资金成本也要达到0.4%左右，所以小银行在与支付宝的合作中，利益严重受损。

无论线下业务体量多么迷你，支付宝的线上业务已经是当之无愧的“巨无霸”。以上述银行为例，线上交易量占整个交易量的20%，支付宝在线上交易量中贡献率达70%。

据了解，一家城市商业银行的线上交易业务中，85%的贡献率都是与支付宝合作实现的。“和支付宝快捷支付合作，只收到0.3%，”长三角地区的一家城商行内部人士说，“合作中通过贷记卡收到的回佣0.2%，借记卡只有万分之五。”

上述城商行内部人士对经济观察报表示，支付宝已经渐渐构成了某种垄断。一方面支付宝在价格谈判上比较强势，另一方面，支付宝的资源也是优先倾向于自己的项目，“比如他们现在都在忙着“双十一”的事情，之前我们一些很重要的项目一直在谈的，现在也被搁置了，我们也没有办法”。

而银行最传统的存贷业务同样在遭受威胁。2013年6月17日，支付宝和天弘基金联合宣布推出“余额宝”，引发了一场金融市场的“地震”。据统计，这个新推出的产品，上线两个月规模已超过200亿元，原本名不见经传的天弘基金，通过一只货币基金成功蜕变为基金行业货币基金规模前五大之一。

银行很难淡定了。通过“余额宝”，用户不用再往银行跑，只要点一点鼠标，把钱存进余额宝，就能获取高于银行存款的收益。而近期支付宝手机钱包发布了新版本7.2版之后，更可以实现余额宝直接转账到银行卡、信用卡电子账单、扫码比价等十多项重量级更新，功能向全线取代银行金融服务的方向发展。

另一方面，早在今年3月就有消息传出，支付宝即将推出“虚拟信用卡”，然而该产品却迟迟未见上线。一位接近杭州农村商业银行的人士透露，支付宝并不打算用自有资金去经营该项业务，现今支付宝已经找到了合作对象——杭州农商行，正准备试水信用支付，向淘宝买家发放500到5000的贷款。据了解，该服务主要定位于小商户和普通网购消费者，对这部分人而言，500到5000的额度足以覆盖其需求。

“杭州农商行这样的小银行，本身规模不大，政策灵活度比较高，产品定制能力也较强，对支付宝来讲是比较好的合作对象，对他们自己来讲也能借力支付宝做大规模，是个双赢的选择。但对别的银行来讲，则构成一种隐忧。毕竟，支付宝等于是在借力银行抢银行的饭碗。不知道他们和杭州农商行是怎么分成的。”上述接近杭州农商行的人士称。“通过合作银行的客户信息会被支付宝知道，随之就知道你的价值客户在哪里。客户绑定快捷支付之后，在支付环节，我们和客户不再直接发生关系了，第一时间获取数据的反而是支付宝，这对我们来讲是很可怕的。”一家股份制商业银行信用卡中心副总经理告诉经济观察报，“据我们了解，接下来可能还要推出一些代收账单的业务。如果是这样，那客户的信息就会被支付宝进一步截取。”

这家被传说要和支付宝合作展开代收账单业务的银行被证实是中信银行。中信银行的人士回应说，该业务“合作仍在谈，尚未正式推出”。

“风险也是一个很重要的因素。虽然一旦关联上快捷支付出现风险，支付宝会全额赔付，但对银行来讲还会造成形象和信誉上的伤害。”支付清算协会一位人士告诉经济观察报。

银联警惕

日前，银联四届六次董事会上的一份议案流出。这份名为《关于进一步规范非金融支付机构银联卡交易维护成员银行和银联权益的议案》的文件提到，“9月起，各成员银行停止向非金机构新增开通银联卡支付接口，存量接口上不再新增无卡取现、转账、代授权等银联卡业务”，“2013年底前，非金机构线下银联卡交易以间联或直联模式一点接入银联网络，商业银行不再保留其与非金机构银联卡线下交易通道”以及“2014年7月1日前，实现非金机构互联网银联卡交易全面接入银联”。

如果要求所有支付公司接入银联，那中国的支付公司其实就全变成了银联的渠道和代理商。

早在去年年底的银联17号文和今年4月的银联5号文中都已多次施压第三方支付。8月中旬，中国银联更是召集了52家第三方支付公司召开收单办法解读会议，在会上强调了跨法人交易发送方式不得绕过银联。

银联的强势终于引发支付宝的此次反弹。上海一家银行的人士称：“支付宝线下POS交易量极小，市场占有率不要说和银联商务，即使和快钱汇付都没办法比。但这样一停，更增加了对银联的众怒。”该人士认为，支付宝牺牲本就乏善可陈的线下业务，是将自己放在了一个很弱势的位置上，以退为进倒逼监管层管控银联，以此实现对线上业务的保全。“如果贸然停掉这块业务，会惹来非议，在这个时点上停，言辞上不挑明，却又给了银联一棒。线下业务也算死得其所。”该人士说。

当下在线上，支付宝已经谈下了所有主流银行，甚至包括中小城商行农商行，基本上在线上已经可以充当一个小银联了，这时候银联想要让支付宝接银联的网关，难度不小。事实上直到今天，与银联合作的52家第三方支付成员机构中依然不包括支付宝。

随着支付宝体量越来越大，对支付环节上下游的渗透越来越深，所遇到的外部掣肘也越来越多。除了自身发展战略上的定位和突破，如何将多方利益博弈下的制衡玩转也将是支付宝接下来将要面对的一个重要课题。