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现金支付,巨人网络计划收购 Playtika 4成股权

洪宇涵2019-07-17 21:23

(图片来源:全景视觉)

经济观察网 记者 洪宇涵 7月16日,巨人网络(002558.SZ)发布公告称,为加速交易进度、提高交易效率,公司决定变更对以色列高科技公司Playtika的重组方案,将交易的支付方式由发行股份变更为现金收购,由收购标的公司100%A类普通股变更为收购标的公司Alpha回购交易完成后42.30% 的A类普通股。

Alpha系为收购 Playtika 而成立的持股平台,旗下核心性经营资产即Playtika。Playtika是成立于2010年的棋牌游戏公司,总部设在以色列,主要运营休闲社交棋牌类游戏。

撤回方案

Playtika在被中国财团收购前隶属于美国凯撒互动娱乐,后者受控于拉斯维加斯的赌场大佬。受限于在线赌博难以合法化,凯撒互动娱乐CEO Garber于 2010 年收购了Playtika。Playtika推出的老虎机游戏《Slotomania》有着与拉斯维加斯赌场老虎机一样的图形、音乐、与游戏体验。2015年,《Slotomania》为 Playtika贡献了3.58亿美元,这一数字约为公司当年收入的一半。而其运营的其他游戏产品,均为博彩、棋牌类游戏。

在凯撒集团因高额负债申请破产保护后,2016年7月,巨人网络董事长史玉柱组织了包括云锋基金、泛海集团、民生信托、弘毅在内的中国财团,以44亿美元的价格完成了对这家公司的收购。2016年10月,巨人网络计划将 Playtika 纳入上市公司体系,宣布交易方式为非公开发行股份及支付现金,确立的交易对价为305亿元,如若交易完成,上市公司将合计持Playtika100%股份。

但在暂停审核、撤回申请文件、调整交易方案、中止审查等拖拉三年后,这笔收购至今仍未完成。为此,巨人网络在7月16日宣布,撤回以发行股份方式购买Alpha全部A类普通股股权的重大资产重组申请文件。

股份缩水

7月16日,巨人网络又对交易方案进行了最新的调整,巨人网络计划以现金方式购买交易对方所持的Alpha的 42.30%的A类普通股,其中包括泛海投资持有的16.3%、上海鸿长持有的16.3%、重庆杰资持有的4%、弘毅创领持有的2.43%、宏景国盛持有的1.63%、昆明金润持有的1.63%。

巨人网络在公告中解释了更改交易方式的原因。巨人网络称,交易各方有意加速交易进度。为提高交易效率,才决定将交易的支付方式由发行股份变更为现金。

公告显示,因为本次交易为支付现金购买资产,不涉及上市公司股权结构的变化,也不存在对上市公司控制权的影响。本次交易完成前后,巨人投资均为上市公司的控股股东,史玉柱均为上市公司的实际控制人,本次交易不会导致上市公司控制权发生变化,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。

公告称,本次交易中,Playtika的估值为405亿元至425亿元,巨人网络购买42.3%股权的对价总额不超过110.97亿元。对于现金来源,巨人网络称将使用上市公司自有资金及自筹资金。根据一季报显示,截至3月底,巨人网络的净资产为91.49亿元。

据公告披露,Playtika2018年及2019年一季度的营收分别为99.72亿元、30.23亿元,净利润分别为24.34亿元、7.56亿元。截至2019年3月底,Playtika的净资产为351.64亿元,月活用户数为2700万。而巨人网络一季度的营收为6.8亿元,净利润为2.76亿元。

此次交易完成后,巨人网络只持有Playtika 42.3%的股权,是其单一第一大股东,对公司经营决策有重大影响,但并不构成控股地位,也无法独立控制Playtika的经营和决策。

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