经济观察网 实习记者 王语嫣 记者 姜鑫 “反弹两年后，互联网财险上半年再度出现负增长。”8月31日，中国保险行业协会（下称“中保协”）对2020年上半年互联网财产保险市场业务数据进行了通报，通报中出现上述变化。

根据中保协监测分析，互联网财产保险市场并未呈现疫情初期预测的快速增长形势，整体略负增长。从分险种角度看，互联网车险在商业车险综合改革全面落地之前仍持续萎缩，互联网非车险业务占比上升至近70%。疫情之下，健康险市场发展迅速，意外险市场较快收缩，同时，行业强化风险防范意识，不再盲目扩大信用保证险市场。

今年5月，银保监会财险部下发《关于推进财产保险业务线上化发展的指导意见》，要求2022年车险、农险、意外险、短期健康险、家财险等业务领域线上化率达到80%以上。在此要求下，各家险企也不断推进经营模式转变、线上业务发展。但就现状来看，互联网财险发展任重道远。

互联网财险业务同期出现负增长

2020年上半年，共计72家财产保险公司开展互联网保险业务，互联网财产保险累计保费收入共371.12亿元，同比负增长2.73%，占2020年6月财产保险公司原保险保费收入7217亿元的5.14%；互联网财产保险累计承保保单数量为134.57亿单，同比增长5.53%。从图1可以看出，上半年业务呈现持续下滑，直至6月份出现负增长。根据中保协监测数据显示，这是互联网财产保险业务经历2016-2017年持续负增长、2018-2019年回升反弹后，又一次出现的负增长状态。

尽管互联网财险行业整体发展疲软，但在此领域细分则会看到，专业互联网保险公司业务增长较为强劲。2020年上半年，众安保险、泰康在线、安心保险、易安保险4家专业互联网保险公司合计承保保单43.54亿单；累计保费收入共132.78亿元，同比增长达44.22%，远高于互联网财产保险整体市场同期增速，市场份额合计为35.78%，比2019年同期增长11.65个百分点。

与此同时，互联网财产保险市场竞争愈发充分，但巨头效应仍旧明显。2020年上半年，互联网财险保费规模位居前八位的公司占有74.71%的市场份额，共收入277.28亿元。前三位分别为众安保险、泰康在线、人保财险，合计保费为148.43亿元，共占有39.99%的市场份额，相比去年同期43.76%的市场占比有所下降；其中，位居第一的众安在线占有18.22%的市场份额。相比去年同期，泰康在线互联网财产保险业务增长最快，同比增长达202.65%，人保财险、平安产险和太保产险同期下降较为明显，均为负增长。

在渠道方面，今年上半年第三方（包括第三方网络平台和专业保险中介机构）渠道累计保费收入260.62亿元，占比70.22%，同期增加6.58个百分点，其中通过保险专业中介机构实现累计保费收入为112.28亿元，占比30.25%，通过第三方网络平台实现累计保费收入为148.35亿元，占比39.97%。 

互联网车险业务持续负增长

据中保协统计，2020年上半年，共计42家公司开展互联网车险业务，累计保费收入共111.72亿元，同比负增长24.34%。但从保险公司移动APP和微信平台运营量的数据监测来看，线上客户数量和活跃度都有所增长。

中保协对此现象解释道，究其原因还是线上转化率不高。“上半年，受疫情影响，各保险公司进一步加强车险在线服务和在线理赔，与此同时，互联网车险渠道虽较传统渠道有一定费率优势，但线下车险市场非理性竞争依旧，代理渠道手续费仍处于较高水平；其次互联网保险销售过程的全流程溯源使线上业务更加透明，因此在当前形势下互联网车险渠道竞争力较低，持续回流至代理渠道，导致互联网车险持续萎缩，这也是互联网整体市场出现负增长的重要原因。”中保协方面表示，互联网车险亟需变革以迎接商业车险改革新时代。

受到上述影响，互联网车险业务占比持续下降，2020年6月，互联网车险业务占比下降至30.10%，较上年同期下降8.60个百分点。互联网车险业务占2020年6月产险公司全渠道车险业务保费收入的2.74%，较上年同期下降0.98个百分点。

而在互联网非车险业务方面，2020年上半年，互联网非车险共承保保单数量134.50亿单；累计保费收入为259.40亿元，同比增长10.92%，业务增速较同期下降49.20个百分点。

同时，互联网非车险业务占比持续提升至69.90%。自去年同期报告中显示“互联网非车险的保费规模超过互联网车险”后，该业务持续维持这种状态，并在今年6月将互联网非车险和车险业务占比差距快速扩大至近40个百分点。

疫情之下意外健康险成保费规模最大险种

在非车险险种方面，意外健康险保费收入155.30亿元，同比增长35.76%，业务占比为41.85%，较2019年同期增加11.86个百分点。从对意外健康险的分解分析来看，上半年，受疫情影响，互联网健康险产品市场快速发展。但疫情影响之下，与旅游、出行等密切相关的意外保险场景需求量明显下降，导致互联网意外险市场明显萎缩。根据保险业协会对部分合作机构的统计，2020年上半年，同程网、携程网、去哪儿网、飞猪和旅游保险网累计保费收入仅为2019年同期的20.40%。

与此同时，财产保险业加强行业系统性金融风险的管控和处置，在信用保证险领域，强化风险意识、增强资信审核、产品销售更为理性，着重将合适的产品销售给合适的需求者，积极支持中小微企业复工复产、满足有需求的个人消费者等，不再盲目扩大信用保证险市场。2020年上半年，互联网信用保证险保费收入为21.65亿元，业务占比为5.83%，同期下降约6个百分点。

其余险种中，互联网财产险保费收入为13.60亿元，占3.67%，责任险18.80亿元，占5.07%，其他非车险（主要包括退货运费险）50.05亿元，占13.49%。